2007-9-4 7:40:53 · 来源: 新京报
计划在上交所挂牌上市,首发不超过90亿股
本报讯 (记者张羽飞)随着红筹回归脚步的临近,中国建设银行将率先登陆A股市场。昨日,证监会发审委发布公告,将于本周五审核中国建设银行A股首发事宜。
根据建行的招股说明书(申报稿)显示,建行将首发不超过90亿A股,计划在上交所挂牌上市。在A股发行后,建行的总股本将达到不超过2336.89亿股。建行表示,此次发行所募集资金将全部用于充实资本金,以提高资本充足水平。中金公司、中信证券及中国信达资产管理公司作为此次发行的联系保荐人。据记者统计,建行不超过90亿股的发行规模将刷新今年A股市场的IPO纪录。
建行曾于2005年在境外首次公开发行304.59亿H股,并成功在港交所主板上市,募集资金净额约为人民币725.5亿元。由于今年下半年将有包括中石油在内的大量红筹股密集上市,因此,建行的率先回归也预示着红筹股回归序幕的拉开。据统计,已经确认将在A股上市的中石油、建行、神华能源和中煤能源这4家公司,发行A股所募集的金额预计高达1500亿元。
有资料显示,截至2007年6月30日,建行的总资产达到6.12万亿,贷款总额为3.17万亿,存款总额为5.05万亿,股东权益为3257亿元。根据央行公布的资料,以当日资产总额计算,建行已成为目前国内第二大银行。在此次A股发行前,汇金公司以持有建行61.48%的股份,绝对控股建行。此外,中国建投、美国银行及富登金融控股公司均持有建行超过5%的股份。 |